华夏博雅教育向SEC递交招股申请:以普通股形式发售,近期少见
2019-12-19 08:43:45
来源:河北悠活
作者:河北悠活
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美股 华夏博雅教育向SEC递交招股申请:以普通股形式发售,近期少见 2019年8月7日 08:11:54 IPO早知道

本文来自 微信公众号“IPO早知道”。

据IPO早知道消息,华夏博雅教育科技有限公司(以下简称“华夏博雅”)于美东时间8月5日正式向美国证券交易委员会递交了招股申请。值得注意的是,华夏博雅是近期少有的以发售普通股形式赴美上市的公司。

华夏博雅此次计划以每普通股6美元的价格登陆纳斯达克,最高募资金额为700万美元,宝德证券担任独家承销商,交易代码为“CLEU”。

成立于2011年的华夏博雅是一家创新教育资源整合与运营机构,主要通过中外合作办学的形式提供教育资源和服务,包括中外合作管理学术课程、海外学习咨询、校园信息和数据管理系统的技术支持等,此外在2018年12月开始尝试就业辅导培训。

根据官网资料,自2011年在福建成立第一家分公司起,目前华夏博雅已在杭州、济南、郑州等多个城市均设有分部。截至2019年6月30日,华夏博雅旗下共有80名全职员工,包括25名销售人员。

华夏博雅教育向SEC递交招股申请:以普通股形式发售,近期少见

财务数据显示,2017年和2018年,华夏博雅的营收分别为388.59万和580.90万美元,同比增长23.8%;毛利分别为172.46万和210.67万美元,同比增长22.2%;不过归属于公司的净利润却有3.0%的下跌,从2017年的86.90万美元降至2018年的84.27万美元。

从收入结构来看,中外合办管理学术课程为华夏博雅最主要的收入来源,这部分主要是收取学生的学费,不过该部分2018年总营收中的占比从上一年的72.6%降至50.1%,跌幅超过20个百分点;与之对应的则是来自海外咨询服务和智能校园解决方案技术咨询服务的收入均有10个百分点左右的增幅。

其中,海外咨询服务是指给计划前往海外学习的学生提供定制辅导,并收取一定的服务费用。2017年进行海外咨询的学生仅有7人,2018年则有49

对于中外合办管理学术课程收入占比的降低,华夏博雅将解释称其是由于教育部对中外合作办学项目的监管力度加强,从而导致学生人数和平均学费均有不同程度的降低。

华夏博雅教育向SEC递交招股申请:以普通股形式发售,近期少见

这部分的收入主要由4所合作学校贡献,分别是福州墨尔本理工职业学院、闽江学院海峡学院、福建工程学院以及福建省学前教育学院。其中,福州墨尔本理工职业学院带来的影响最大,学生人数减少57.9%并且平均学费降低了4.2%。

华夏博雅在招股书中表示,本次募集到的款项将主要用于4个方面,一是补充智能校园解决方案的现金流;二是用于研发;三是尝试更多教育资源的整合;四是建立大数据计算训练中心,来支持就业和教育培训。